Påminnelsernas rutnät visas i andra fliken i ekonomisektionen. Processen för påminnelser är automatiserad efter användarens preferenser. Dessa preferenser bestäms av användaren i Kontrollpanel -> Inställningar -> Faktura -> Meddelanden och påminnelser.
Systemet kan skapa 4 olika typer av påminnelser:
- Förhandspåminnelse (påminnelse som skickas innan förfallodatumet).
- Första påminnelse (första påminnelsen efter förfallodatumet. Ingen påminnelseavgift tillkommer).
- Andra påminnelse (andra påminnelse efter förfallodatumet. Påminnelseavgift tillkommer).
- Tredje/slutgiltig påminnelse – Inkassokrav (tredje påminnelse efter förfallodatumet. Inkassoavgift tillkommer).
Inställningar för dessa bestäms i Kontrollpanel -> Inställningar -> Faktura -> Meddelanden och påminnelser.
Rutnätet
Sök efter / Sökkriterier
- Kategori – Kategorierna är;
- Alla avtalsbaserade fakturor
- Prenumerationsfakturor
- Engångsfakturor
- Where are the periodic invoices?
- Fakturadatum (datumintervall)
- Betaldatum (datumintervall)
- Påminnelsetyp
- Första påminnelse efter förfallodatum
- Andra påminnelse efter förfallodatum
- Tredje påminnelse (inkassokrav)
- Första påminnelse efter förfallodatum
- Påminnelsestatus
- Utkast (Att attesteras kanske vore bättre ordval)
- Attesterade
- Skickade
- Totalt fakturabelopp (värdeintervall)
Påminnelser rutnät – Titelinformation
- Det totala beloppet av alla fakturor som laddats till rutnätet
- Totalt saldo på alla fakturor som laddas till rutnätet
- Antal rader som visas per sida. Användaren kan se upp till 500 rader på samma sida.
- Antal valda rader i rutnätet
- Visa valda – Sortera rutnätet och visa valda rader högst upp i rutnätet.
- Uppdatera filter – Rensa alla filter och ladda standardrutnätet.
Påminnelsefunktioner
Dessa är systemets funktioner för påminnelser:
- Radera påminnelse
- Användaren kan radera påminnelser oberoende av påminnelsens status.
- Användaren kan välja flera påminnelser att radera på samma gång.
- Vid radering visas följande pop-up-ruta för bekräftelse.
-
- När påminnelsen har raderas så raderas även påminnelseavgiften från gällande faktura.
- Attestera påminnelse
- Attestera påminnelser i ”Att attesteras”-status. Systemet skickar endast påminnelser automatiskt vid valt utskicksdatum om de har attesterats. Om påminnelsen är i ”Att attesteras”-status så skickas den inte förrän den har attesterats, även om valt utskicksdatum har passerat.
- Användaren kan attestera flera påminnelser på samma gång.
- Följande pop-up-ruta kommer att visas när användaren klickar på attestera. I pop-up-rutan visas även antal valda påminnelser samt sammanlagt värde av påminnelseavgifterna för dessa.
- Attestera påminnelser i ”Att attesteras”-status. Systemet skickar endast påminnelser automatiskt vid valt utskicksdatum om de har attesterats. Om påminnelsen är i ”Att attesteras”-status så skickas den inte förrän den har attesterats, även om valt utskicksdatum har passerat.
-
- När användaren har attesterat påminnelserna så hamnar attesterade påminnelser i ”Att skickas”-status.
- Skicka påminnelse
- Administratören kan skicka påminnelser manuellt, även innan det planerade utskicksdatumet.
- Valda påminnelser kan skickas via e-post, brevledes, eller SMS. Abonnenternas valda kommunikationssätt bestäms av abonnenten i ”Mina sidor”.
- Följande pop-up-ruta visas innan påminnelserna har skickats. Här visas en sammanfattning av antal valda påminnelser, antalet påminnelser som är inkassokrav, totala fakturabeloppet för valda påminnelser, samt detaljer för eventuella påminnelseavgifter.
- Administratören kan skicka påminnelser manuellt, även innan det planerade utskicksdatumet.
- Exportera påminnelsedetaljer
- Användaren kan exportera detaljerna för valda påminnelser till en Excel-fil.
- Skicka meddelanden
- Användaren kan skicka meddelanden/notifikationer till abonnenter via e-post, brevledes, och/eller SMS.
- För ytterligare information om meddelanden och notifikationer, se meddelanden.